SalesforceとRaySheetの組合せで予実管理を実現!ー参照関係編ー
今回のRayKit活用ブログでは、参照関係にあるオブジェクトで予実管理を行う方法をご紹介します!
Salesforceでオブジェクトをまたいで計算できる機能の1つに、積み上げ集計があります。これは主従関係でしか使用できないという制約があります。
本記事はRaySheetの数式保存機能を使い、参照関係で積み上げ集計のようにオブジェクトをまたいだ計算を実現する方法をご紹介するものになります。
続きを読むSalesforceでカンタン予実管理ー主従関係編
今回のRayKit活用ブログでは、主従関係にあるオブジェクトで実現できるシンプルな予実管理をご紹介します。「積み上げ集計」で予実管理を実現するものになります。
RaySheetを併せて活用することで予実データを一画面で管理できるので、ぜひチェックしてください!
Salesforceで躓くポイントの乗り越え方とRaySheet
Salesforceを導入して営業マネジメントを効率化させようと思ったものの、「現場に展開してからなかなか定着が進まない」とお悩みの方はいませんか?
続きを読むSalesforceに一括入力 コピー&ペーストでデータのカンタン一括登録
みなさん、こんにちは!今回のRayKit活用ブログではSalesforceへデータを一括入力する方法をご紹介します!
データローダやインポートウィザードを使わずにできる方法なので、Salesforceを使い始めて間もないような方にもカンタンに操作を行っていただけますよ。
RaySheet アップデート(2020年10月) ―条件付き書式の強化など―
10月7日にRaySheetをアップデートしました。
今回は条件付き書式の強化やビューの表示速度改善のための設定など、使いやすさが向上するアップデートが盛りだくさんです。本記事では、アップデートした機能についてご紹介します。
アップデートの全容はこちらでご確認ください。https://gcsf.zendesk.com/hc/ja/articles/360055783054
続きを読む長文テキスト項目をウィンドウで表示 RaySheetの作業ウィンドウ
RaySheetには、長いテキストやChatterなどRaySheetの一覧上で表示しきれない情報を表示できる「作業ウィンドウ」という機能があります。
この記事では、作業ウィンドウについてご紹介します。
Salesforceを利用したスポーツジムでの新型コロナ感染対策 ユースケース
新型コロナ感染対策に関するユースケースのご紹介です。
新型コロナウイルスの感染対策の1つとして、感染者の行動歴を把握することで感染の可能性がある人の洗い出しが行われています。