Chatterフル活用で働き方改革―感謝のしるしにバッジを贈る

現代の仕事はオンライン&チーム戦。さまざまな役割の人とオンラインで協業するのが当たり前です。グループウェアを使って作業を依頼したり、ファイルを共有したりできるので世界中のどこにいてもチームメンバーとプロジェクトを進められます。しかし、顔を見ないコミュニケーションは認識の相違や不安を抱いたりすることも。こうした行き違いを防いで、人間関係を潤滑にできれば仕事のストレスが軽減し「働き方改革」につながります。そこで今回の記事ではSalesforceのChatterで感謝を手軽に伝える方法と、RaySheetを使って、感謝の習慣をチームに定着させるという業務改善方法を考えてみたいと思います。

バーコードで現場とSalesforceを接続！

RayBarcodeはSalesforceプラットフォーム上にバーコード業務を構築できるSalesforce専用バーコードコンポーネントです。この製品の特長は使う側（ユーザー）も手軽に簡単に使え、構築する側（システム管理者、開発者）も手軽に簡単に構築できる点にあります。

関連リストも一括編集

Salesforceユーザーから多い要望の一つとして一括編集があります。この要望にお応えすることがRaySheetの目標の一つです。以前の記事で見積明細の入力業務を改善する方法をご紹介させていただきました。RaySheet「どこでもView」を使い、見積画面に編集可能な見積明細の一覧を埋め込むことで入力業務を改善する方法です。

今回は以前の記事でご紹介した「見積明細の一括編集」だけでなく「見積も一覧で表示/編集したいし、見積明細も表示/編集したい」という要望にお応えしたRaySheetの使い方をご紹介したいと思います。

数式不要！Salesforceの日付に曜日を表示する

Salesforceの標準機能では、日付データの表示は西暦のみで曜日を表現することはできません。でも、ToDo活動を見るときや、イベントやセミナーの集客メール配信日を確認したいときなど「曜日」の情報を確認したいニーズはたくさんあります。

では、曜日を表示するにはどうしたらよいのでしょう？カスタム項目で日付の項目を作り、数式を書いて曜日の表示を行うのもよいですが、RaySheetであれば、下図のようにカンタンに曜日を表示させることができます。また、曜日だけでなく和暦の表示や時刻なども自由に表現可能です。では、早速設定方法をご紹介しましょう。

Salesforceのキャンペーンメンバー一覧を使いやすくする

Salesforceの「キャンペーン」オブジェクトを使うと特定多数のリード（見込み客）や取引先責任者を「キャンペーンメンバー」としてまとめることができ、さまざまなマーケティング活動を行いやすくなります。
今回のRayKit活用ブログではRaySheetの「どこでもView」という機能を使って、下図のようにキャンペーンページ上で、キャンペーンメンバーの状況管理などを簡単に行う画面を作成する方法を紹介します。

RaySheetで見積明細の入力業務を改善する

業務システムの代表的なデータ構造としてヘッダー部とデータ部にわかれるデータ構造があります。例えば、見積業務はその典型的な例ですね。ヘッダー部がお客様情報、データ部が商品や価格の情報といった具合です。見積だけではなく様々な業務で使われているデータ構造だと思います。

「売上予測」の目標をデータローダ不要で登録する

今回は少し特殊だけど便利な「RaySheet」の使い方をご紹介します。Salesforceには「コラボレーション売上予測（以下、売上予測）」という機能があります。販売予想を管理し、パイプラインから商談成立までの会社の販売サイクルを予測および計画する機能です。 

コラボレーション売上予測

通常の企業であれば売上目標がありますよね。もちろん「売上予測」に目標を設定できます。ただ、この「売上予測」の目標設定は少し特殊で２つ考慮しなければならないことがあります。

1. 画面上では登録できずAPIを経由して登録する必要があります。一般的にはデータローダを使います。
2. 自ユーザーでは目標を入力することができません。ロールが上位のユーザーにより登録される必要があります。

つまり、ロールが上位（≒マネージャー層）にデータローダの使用を強いることになります。これって結構ハードルが高いと思いませんか？現実的にはシステム管理部の方に代理入力してもらうなど運用で回避しているのかもしません。

RaySheetを使えば、データローダを使うことなく「売上予測」の目標を登録することができます。また、RaySheetはExcelライクなUIを提供する製品ですのでマネージャー層も戸惑うことなく入力ができるはずです。

RaySheetの使い方～業務の起点となるリストとして～

本記事では、RaySheetの使い方の1つとして、「業務の起点となるリスト」という観点での使い方をご紹介したいと思います。